狂奔的光伏产业，2024年能否“否极泰来”？

发布企业：浙江润马光能集团有限公司栏目：行业新闻-行业资讯发布时间：2024-01-15 12:01:24 访问次数：318

狂奔的光伏产业，2024年能否“否极泰来”？

【来源：光伏产业网】

经历了产业链价格、股市价格持续下探，2024年的光伏产业能否否极泰来？是否如部分市场分析人士所言“投资者对光伏板块从担心、悲观、恐慌、到绝望的负面情绪已基本释放完毕”？

一方面是有望再超预期的新增装机规模，一方面是产业链“跌跌不休”的价格，一路狂奔的光伏产业在发展过热的节奏下，引发了诸多问题与挑战，行业或迎来拐点。

上海交通大学太阳能研究所所长沈文忠以“不必惊慌”概括2023年市场对产能过剩的担忧并预测，未来一年左右的时间，光伏产业又能恢复到欣欣向荣的局面。他说：“光伏产业每五年经历一个发展周期，产能过剩是市场经济发展的必然产物。”

01光伏新增装机有望再超预期

据多方预计与测算，2023年我国光伏新增装机有望再超预期，占全球光伏新增装机比重也有望进一步提升。

“每年12月一般是光伏新增装机最火热月份。从行业里来看，2023年我国光伏新增装机不排除将接近200GW，再度同比大幅增长。”1月3日，一家光伏龙头企业相关人士表示。

据有关行业网站最新初步统计，2023年12月，我国约有超17GW的集中式光伏电站实现并网。

从2023年前三季度数据来看，我国集中式光伏占我国光伏新增装机的47.9%。也就是说，若2023年12月集中式光伏所占比重不出现大变化的话，按照上述数据测算，当月我国光伏新增装机有望达到35GW。

此前发布的2023年1至11月份全国电力工业统计数据显示，2023年11月光伏新增装机21.32GW，2023年1至11月光伏累计新增装机163.88GW。

据此推算，2023年我国光伏新增装机大概率超过190GW，有望接近198GW。

数据显示，2021年，我国光伏新增装机55GW，占全球当年175GW的31%；2022年，我国光伏新增装机87GW，占全球240GW的36%。

02价格“狂泻”，产业链何时见底？

降价，是2023年中国光伏产业的年度关键词之一。

反映在这一年，无论是硅料、硅片、电池片还是组件，其年终价格较年初均大幅下降。

综合参考中国有色金属工业协会硅业分会（下称硅业分会）和InfoLink Consulting的数据，有专家测算了2023年度国内光伏产业链各环节的价格跌幅情况。

2023年度国内光伏产业链各环节价格走势数据来源：硅业分会、InfoLink、21世纪经济报道整理

在硅料端，单晶致密料平均成交均价由年初的17.62万元/吨，下跌至年末的5.83万元/吨，跌幅66.91%。

作为光伏产业链的上游环节，2023年硅料价格虽在第一季度内呈现短暂上升，但总体趋势仍是“跌跌不休”。

具体而言，2023年开年前两个月，受2023年春节后开工率恢复采购需求提升的影响，单晶致密料的成交均价从17.6万元/吨上升到21.52万元/吨。但到了2023年第二季度，硅料价格开始进入持续“暴跌”模式。其中，在6月的第一周，单晶致密料的成交均价跌破10万元/吨。

自2023年下半年以来，价格下跌的阴云持续笼罩硅料市场。且在产能过剩的担忧下，2024年硅料价格开局不利，延续跌势。

需指出的是，自N型产品产能扩大，N型材料需求水涨船高。N型硅料整体的价格与P型料维持住了一定的价差，因此2024年第一周，N型硅料的平均成交价环比持平。

在过去一年，硅料成为光伏产业链中价格跌幅最大的环节。其次是电池片环节，P型182电池、P型210电池以及N型TOPCon电池在2023年的平均成交价格跌幅分别为55.00%、53.75%、59.13%。

P型电池从2023年初的0.8元/W（瓦）水平，到年末跌破0.4元/W的价格水平，整个光伏电池片环节在去年经历的价格波折同样呈现出“先扬后抑”的趋势。

这其中，得益于前期受上游硅片供应稍紧影响，硅片价格上升，2023年3月初到5月中旬，P型电池片成交均价一度突破1元/W。然而，后期随着硅片持续跌价，电池片环节也承受不住成本压力，价格也开始陆续松动。

2023年是电池片技术由P型向N型加速过渡的一年。因而自5月份开始，N型TOPCon电池开始出现集中报价，并与P型电池维持着一定的价差。受N型电池产能快速放量的影响，虽然N/P型电池存在价差，但N型电池的价格仅在半年时间“腰斩”，跌幅接近60%。这给2024年电池环节N、P型产能加速转换提供更大的驱动力。

硅片和组件环节在2023年的价格跌幅整体低于50%。即便如此，当前这两个环节的价格已经来到了低位。特别是组件价格，大有继续创下历史新低的迹象。

在硅片端，两种主流尺寸规格硅片（M10和G12）2023年的价格变化趋势与硅料环节高度相似，反映出其受到硅料价格变化的直接影响。有意思的是，两种规格的硅片产品价格走势呈现分化。其中，G12硅片除了价格跌幅明显小于M10外，因供需紧平衡的关系，G12硅片价格尺寸折算每瓦的溢价空间相对较高。

组件环节的价格自2023年第三季度以来，已经成为讨论产业链价格现象时最热门的话题之一。

自2023年11月国央企组件采购开标价格中开始出现低于1元/W的报价以来，组件环节的价格“冬天”显得寒气刺骨。到了12月份，国内P型组件的成交均价正式跌破1元/W。且N型TOPCon组件价格跌幅也超过48%，并逼近1元/W的平均成交价格。

有光伏企业人士指出，组件价格低于1元/W是行业竞争加剧的产物，对于一直以降本增效为主线的光伏产业而言，这意味着未来的竞争将越来越残酷。

实际上，在2023年初，组件价格还在1.8元/W的水平，不到10个月的时间里，价格就跌去了一半之多。而根据InfoLink Consulting最新披露的数据，组件价格的下探仍未止歇。2024年第一周，国内P型182单晶组件价格执行订单为每瓦0.88元至1.03元，210单晶组件地面项目价格也在下探，滑落到每瓦0.89元至1.03元。

值得注意的是，2024年1月9日，中国电建42GW组件集采项目开标，在55家企业的报价中，P型组件的最低综合报价为0.806元/W，而N型组件的最低报价为0.87元/W。

随着各环节大量的产能在2024年上马，“2024年光伏产业链何时见底”的问题，备受关注。

业内人士在接受采访时表示，2024年，国内光伏产业仍需经历价格低位磨底、产能加速出清的过程，这将比拼各企业的成本能力。

03落后产能将逐渐被淘汰

今年以来，除了硅料产量持续释放，光伏产业链中的硅片、电池片、组件环节均出现大幅减产。从业内了解到，电池片环节由于持续亏损，部分企业安排员工放假，有的工厂关停。

“P型技术路线产能过剩严重，所以生产P型产品的工厂关停较多。”有专业人士在接受采访时表示，今年上半年是P型产品产能出清期，落后产能将逐渐被淘汰。

2023年，光伏行业从P型向N型快速切换，特别是下半年，N型产品占比快速提升。“N型成本持续下降，倒逼P型产品报价持续走低。”专家表示，技术迭代是影响本轮光伏供应链价格波动的重要原因。

“相比组件厂，电池片工厂的进入门槛较低，关停工厂相对更多一些。”行业专家称。

InfoLinkConsulting认为，电池片整体价格走势依然悲观。“当前，电池片环节基本处于亏损状态，因此多数厂家选择大幅减产。”该机构有关负责人表示。

04技术迭代增效空间广阔

光伏龙头企业的产品同样降价。2023年12月26日，隆基绿能在网站更新硅片报价，其中P型182毫米尺寸单晶硅片价格为2.2元/片，较三个月前下降近30%。在公司2023年三季度业绩说明会上，隆基绿能副总裁李振国表示，光伏组件出现低至每瓦一元的非理性价格，全产业链都难以盈利。“即便是一体化企业，每瓦一元的价格只能勉强维持生存。”

中国有色金属协会硅业分会表示，目前头部企业开始降低开工负荷，这是在P型向N型切换过程中的主动调整，产业链各环节需要匹配。根据各家企业最新排产计划，2024年1月硅片产量预计为50GW左右，环比下降16%。

业内人士认为，产能过剩致使整个光伏产业链利润空间被压缩。长期看，技术迭代带来的增效空间广阔，后续P型电池产能将进一步被清退。“随着整体需求扩大，预计组件价格最早将于今年三季度回升。”。

“受消纳、电力市场化交易、源网建设进度等不确定因素影响，未来光伏市场将持续面临挑战，但行业整体向好趋势没有改变。”工业和信息化部电子信息司相关负责人近日表示。